Ross fica espantado ao descobrir que Rachel está preste a sair com um lindo ator de novelas — principalmente por ela estar esperando um filho dele. Phoebe fica atraída por um belo e rude chefe de cozinha e protesta quando Monica diz que vai demiti-lo. Enquanto isso, Chandler tenta arruinar a promoção de um velho colega de trabalho que só o chama de "Toby" há cinco anos.