August explica a Emma como derrotar Regina e conseguir a guarda de Henry. Enquanto isso, Regina arquiteta um plano para seduzir David, uma vez que Mary Margaret está de volta ao trabalho. No mundo dos contos de fadas, um plano para salvar a vida da filha de Branca de Neve e do Príncipe Encantado é arquitetado e se desenrola com a ajuda de Gepeto, que busca também a salvação do próprio filho