Elena e Damon partem juntos para se certificarem que Jeremy está a salvo em Denver, e para descobrir se suas habilidades especiais podem ajudar a revelar as informações que eles precisam sobre a linhagem dos vampiros ancestrais. Não é preciso muito tempo para eles perceberem que Jeremy se envolveu com as pessoas erradas. Stefan e Klaus vão a extremos na busca pela arma perdida. Caroline fica animada quando Tyler volta à cidade, mas Tyler logo suspeita que algo anda acontecendo entre ela e Klaus. Matt tem muito que fazer tentando manter Rebecca ocupada organizando o baile dos anos 1920 na escola.