Enquanto a escola se prepara para uma festa dos anos 60, Elena começa a receber mensagens assustadoras de Klaus, vindas de fontes incomuns. Bonnie tenta assegurar Jeremy de que é forte o suficiente para ajudar Elena, mas Jeremy, preocupado, pede conselhos de Stefan. Caroline conversa com Matt sobre ele levá-la ao baile. Esperando que Klaus apareça na festa, Damon e Alaric também comparecem, mas Klaus está agindo de uma maneira inesperada, que coloca os dois em seu limite. Finalmente Damon pensa em um novo plano de ação que deixa todos chocados e chateados.