Isobel volta a Mystic Falls. Isobel (convidada especial Mia Kirshner) volta à cidade e deixa Alaric sem saber o que fazer diante de suas atitudes e de suas exigências de ver Elena. Quando mãe e filha finalmente se encontram, Isobel se recusa a responder a maioria das perguntas de Elena, mas revela que nada a impedirá de encontrar a misteriosa invenção que Johnathan Gilbert procura. As ações perigosas de Isobel levam Stefan, Damon e Bonnie a tomar uma atitude e ajudar Elena a lidar com a situação.