Elena descobre o que realmente aconteceu quando Damon e Stefan viraram vampiros. Enquanto Stefan luta contra as lembranças do passado, ele e Damon revelam partes de sua história para Elena, até que ela finalmente descobre a verdade sobre como eles se tornaram vampiros. Pearl confronta Johnathan Gilbert. Damon e Alaric tentam encontrar uma misteriosa invenção antes de Johnathan. A amizade e paquera entre Jeremy e Anna continuam aumentando.