Sem ter certeza de que pode confiar em si mesmo, Sam decide desistir de caçar, mas uma visitante aparece no meio da noite (Jessica) e ela não vai deixá-lo sair dessa vida tão facilmente. Dean, tentando parar o apocalipse, continua caçando sozinho e se junta a Castiel para encontrar o arcanjo Raphael, pois Castiel acredita que Raphael sabe onde Deus está.