Posando como Federais, Sam e Dean vão para uma cidade chamada Rivergrove para achar um homem chamado Duane Tanner. Depois de Sam ter uma visão de um Duane assustado com uma arma e uma cicatriz correndo sobre sua cabeça, eles conhecem um homem chamado Vargo que diz onde está Duane. Sam e Dean acham os Tanners: Sra Tanner abatida e ensangüentada e seu marido morto com um tiro. Ela então diz que seu marido e filho fizeram isso com ela, como eles tinham a demônia neles. Sam e Dean se preocupam com possessão em massa quando eles começam a cruzar com mais e mais pessoas como os Tanners e sobre a possibilidade da demonia estar tentando pegar a cidade inteira. Um médico encontra algumas coisas estranhas, como resíduo sulfúrico, no sangue do Sr. Tanner então Sam se corta e tem a possibilidade de estar infectado, deixando o grupo imaginando o que deviam ter feito.